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Integrationen verbinden ein CRM oder eine Anwendung mit Smart Business Connect / Managed Business Connect. Eingehende oder ausgehende Telefonnummern werden mit allen Kontaktdatensätzen in einem CRM abgeglichen, um Kontaktinformationen wie Kontaktname, Firmen- oder Kontoname und zusätzliche Notizen anzuzeigen.

Go Integrator Cara Benutzer können zu Google Contacts und Outlook Kontakten integrieren.

Die Integration bietet Adressbuchsuche, eingehende Anrufvorschauinformationen, manuelle und automatische Einblendung von Kontakten und in vielen Fällen Aktivitätsprotokollierung.

 

Konfiguration der CRM-Integration

Wählen Sie „(Neu hinzufügen)“, um sie in eine CRM-Anwendung oder ein Adressbuch zu integrieren.

Hilfe

Detailed step-by-step guidance is provided online for each "Standard" integration-click "Help" to open the Integration guide

Prüfen

Überprüfen Sie nach Abschluss der Integrationskonfiguration den Verbindungsstatus der Integration, um zu bestätigen, dass eine Verbindung hergestellt werden kann:

 

Test

Testen Sie die Suche, indem Sie "Testen" auswählen, geben Sie die Kontaktnummer ein und wählen Sie dann Suchen.

Optionen

Je nach ausgewählter Integration stehen zusätzliche Optionen zur Verfügung:

Caching

Wenn die Anwendung dies zulässt, kann die Kontaktdatenbank heruntergeladen und zwischengespeichert werden, um die Kontaktsuche nach übereinstimmenden Telefonnummern zu beschleunigen.

The frequency of downloading the data can be configured between 1 – 100 minutes.

Der Status zeigt an, wann der letzte Download stattgefunden hat und wie viele Datensätze heruntergeladen wurden.

Automatisches Einblenden

Jede Integration kann individuell so konfiguriert werden, dass sie automatisch passende Kontakteinträge bei eingehenden Anrufen anzeigt, entweder während des Klingelns (sobald der Anruf angezeigt wird) oder wenn der Anruf verbunden ist (nach der Annahme des Anrufs).

Manuelles Einblenden von Kontakt ist weiterhin für andere Integrationen verfügbar. Wenn beispielsweise nur 1 von 4 konfigurierten Integrationen so eingestellt ist, dass die Kontakte automatisch angezeigt werden, können Kontakte, die in einer der anderen 3 Integrationen gefunden wurden, manuell über das zugehörige Symbol geöffnet werden.

If the same phone number is found within multiple contact records then the Preview Window or Call Toolbar will present both the first match found and also include any additional matching names. The Show Contact buttons will be presented for each address book where a matching record is found. When multiple matching records are found within the same address book, the Show Contact button will display a list of matching entries to select from after identifying the caller.