Configuración > Integraciones

Las integraciones conectan un CRM o una aplicación con Smart Business Connect / Managed Business Connect. Los números de teléfono entrantes o salientes coinciden con cualquier registro de contacto en un CRM para presentar información de contacto, incluyendo el nombre del contacto, el nombre de la empresa o cuenta y notas adicionales.

Los usuarios de Go Integrator Cara pueden integrarse con Google Contacts y Contactos de Outlook.

La integración proporciona búsqueda en la libreta de direcciones, información de vista previa de llamadas entrantes, contactos emergentes manuales y automáticos y, en muchos casos, registro de actividad.

 

Configurar la integración de CRM

Seleccione "(Agregar nuevo)" para integrarlo con una aplicación de CRM empresarial o una libreta de direcciones.

Ayuda

Detailed step-by-step guidance is provided online for each "Standard" integration-click "Help" to open the Integration guide

Revisar

Después de completar la configuración de integración, compruebe el estado de conexión de la integración para confirmar que se puede realizar una conexión:

 

Prueba

Pruebe la búsqueda seleccionando "Probar", ingrese el número de contacto y luego seleccione Buscar.

Opciones

Hay opciones adicionales disponibles, dependiendo de la integración específica seleccionada:

Almacenamiento en caché

Si la aplicación lo permite, la base de datos de contactos se puede descargar y almacenar en caché para acelerar las búsquedas de contactos para los números de teléfono coincidentes.

The frequency of downloading the data can be configured between 1 – 100 minutes.

El estado muestra cuándo se produjo la última descarga y cuántos registros se descargaron.

Hacer emerger automáticamente

Cualquier integración se puede configurar individualmente para que las entradas de contacto coincidentes en las llamadas entrantes emerjan automáticamente, ya sea durante el timbre (tan pronto como se presenta la llamada) o cuando se conecta (después de contestar la llamada).

El hacer emerger manualmente un contacto todavía está disponible para otras integraciones. Por ejemplo, si solo 1 de cada 4 integraciones configuradas está configurada para emerger automáticamente, los contactos que se encuentran en cualquiera de las otras 3 integraciones se pueden abrir manualmente utilizando el icono asociado.

If the same phone number is found within multiple contact records then the Preview Window or Call Toolbar will present both the first match found and also include any additional matching names. The Show Contact buttons will be presented for each address book where a matching record is found. When multiple matching records are found within the same address book, the Show Contact button will display a list of matching entries to select from after identifying the caller.