Configuration > Intégrations

Les intégrations connectent une CRM ou une application à Smart Business Connect / Managed Business Connect. Les numéros de téléphone des appels entrants ou sortants sont mis en correspondance avec tous les contacts enregistrés dans un CRM, pour présenter les informations de contact, dont le nom du contact, de l’entreprise ou du compte et des notes supplémentaires.

Les utilisateurs Go Integrator Cara peuvent intégrer des contacts Google Contacts et Outlook.

L’intégration assure la recherche dans le carnet d’adresses, les informations d’aperçu des appels entrants, l’affichage manuel et automatique des contacts et, dans de nombreux cas, la journalisation des activités.

 

Configurer l’intégration CRM

Sélectionnez « (Ajouter un nouveau) » pour l’intégrer à une application CRM d’entreprise ou à un carnet d’adresses.

Aide

Detailed step-by-step guidance is provided online for each "Standard" integration-click "Help" to open the Integration guide

Vérifier

Une fois la configuration de l’intégration terminée, vérifiez l’état de la connexion de l’intégration pour vérifier qu’une connexion peut être établie :

 

Test

Testez la recherche en sélectionnant « Test », entrez le numéro du contact, puis sélectionnez Rechercher.

Options

Des options supplémentaires sont disponibles, selon l’intégration spécifique sélectionnée :

Mise en cache

Si l’application le permet, la base de données de contacts peut être téléchargée et mise en cache pour accélérer les recherches de contacts pour les numéros de téléphone correspondants.

The frequency of downloading the data can be configured between 1 – 100 minutes.

L’état indique quand le dernier téléchargement a eu lieu et combien d’enregistrements ont été téléchargés.

Ouverture automatique

Toute intégration peut être configurée individuellement pour afficher automatiquement les entrées de contact correspondantes lors des appels entrants, soit pendant la sonnerie (dès que l’appel est présenté), soit lorsque l'appel est connecté (après avoir répondu à l’appel).

L’activation manuelle des contacts est toujours disponible pour d’autres intégrations. Par exemple, si seulement 1 intégration configurée sur 4 est réglée pour apparaître automatiquement, les contacts qui se trouvent dans l’une des 3 autres intégrations peuvent être ouverts manuellement à l’aide de l’icône associée.

If the same phone number is found within multiple contact records then the Preview Window or Call Toolbar will present both the first match found and also include any additional matching names. The Show Contact buttons will be presented for each address book where a matching record is found. When multiple matching records are found within the same address book, the Show Contact button will display a list of matching entries to select from after identifying the caller.