Configuratie > Integraties

Integraties verbinden een CRM of applicatie met de Smart Business Connect / Managed Business Connect. Inkomende of uitgaande telefoonnummers worden gekoppeld aan alle contactbestanden in een CRM om contactgegevens te presenteren, waaronder de naam van de contactpersoon, de bedrijfs- of accountnaam en aanvullende opmerkingen.

Go Integrator Cara gebruikers kunnen integreren met Google Contacts en Outlook Contacten.

De integratie biedt zoeken in het adresboek, voorvertoning informatie inkomende oproep, handmatig en automatisch contactpersoon uitklappen en in veel gevallen, activiteitenlogboek.

 

CRM-integratie instellen

Selecteer "(Nieuwe toevoegen)" om te integreren met een zakelijke CRM-toepassing of adresboek.

Hulp

Detailed step-by-step guidance is provided online for each "Standard" integration-click "Help" to open the Integration guide

Controle

Controleer na het voltooien van de integratie-instellingen de verbindingsstatus van de integratie om te bevestigen dat er verbinding kan worden gemaakt:

 

Test

Test het zoeken door "Test" te selecteren, het contactnummer in te voeren en vervolgens Zoeken te selecteren.

Opties

Extra opties zijn beschikbaar, afhankelijk van de specifieke geselecteerde integratie:

Caching

Als de toepassing dit toestaat, kan de contactdatabase worden gedownload en in de cache worden opgeslagen om het zoeken naar overeenkomende telefoonnummers te versnellen.

The frequency of downloading the data can be configured between 1 – 100 minutes.

De Status geeft aan wanneer de laatste download heeft plaatsgevonden en hoeveel bestanden zijn gedownload.

Automatisch Uitklappen

Elke integratie kan individueel worden geconfigureerd om automatisch overeenkomende contactvermeldingen uit te klappen bij inkomende oproepen, hetzij tijdens het overgaan (zodra de oproep wordt gepresenteerd) of wanneer deze is verbonden (na het beantwoorden van de oproep).

Handmatig contact uitklappen is nog steeds beschikbaar voor andere integraties. Als bijvoorbeeld slechts 1 van de 4 geconfigureerde integraties is ingesteld om automatisch te verschijnen, kunnen contactpersonen die in een van de andere 3 integraties worden gevonden, handmatig worden geopend met behulp van het bijbehorende pictogram.

If the same phone number is found within multiple contact records then the Preview Window or Call Toolbar will present both the first match found and also include any additional matching names. The Show Contact buttons will be presented for each address book where a matching record is found. When multiple matching records are found within the same address book, the Show Contact button will display a list of matching entries to select from after identifying the caller.